外資砍大立光目標價下看2880元 - 選擇權手續費

外資砍大立光目標價下看2880元

2015年09月03日

【陳俐妏╱台北報導】蘋果新機iPhone 6s即將報到，但歐系外資考量大立光（3008）的雙鏡頭趨勢，第4季營收動能趨緩，加上面臨i6s大軍來臨，佔其營收比重20%的中國客戶訂單恐偏弱，將評等從買進降至持有，一併把目標價從3900元下砍至2880元，為首家目標價降至3000元以下的外資券商。

中國客戶訂單恐弱

其實早在7月初，另一家歐系外資就指出，iPhone 6s鏡頭規格演進可能並非設計上的升級，加上產業雙鏡頭趨勢有點不如預期，將評等從買進下修至中立。
歐系外資指出，大立光在蘋果供應鏈中，扮演重要零組件供應商角色，因為去年第4季蘋果熱賣的iPhone 6銷售墊高基期，預估第3季營收成長力道約15%，第4季僅小幅成長17%，市場預估可能過高，導致近期股價有壓。
歐系外資說明，雖正向看待雙鏡頭趨勢，大立光也有望受惠此趨勢，但整體產業採用起飛潮，可能需要花2~3年，有待圖像演算法成熟和供應鏈產能步上軌道，能見度要到明年首季才會明朗。
歐系外資考量智慧手機成長動能和經濟景氣，調降今明年獲利預估1.6%、7.8%。

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